Grupul de agribusiness Rodbun a semnat o facilitate de credit sindicalizat în valoare totală de 101,5 milioane de euro
Grupul Rodbun, companie de agribusiness din România, a semnat o facilitate de credit sindicalizat în valoare totală de 101,5 milioane de euro, prin refinanţarea şi majorarea facilităţilor existente cu 37,14 milioane euro. Banca Comercială Română a acţionat în calitate de Coordonator, Iniţial Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner, Agent de Documentaţie, Agent de Facilitare şi Agent de Garanţii, alături de CEC Bank, ING NV Amsterdam – Bucharest Branch, Raiffeisen Bank în calitate de Aranjori Principali Mandataţi şi Garanti BBVA şi Alpha Bank în calitate de creditori.
Banca Comercială Română a acţionat în calitate de Coordonator, Iniţial Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner, Agent de Documentaţie, Agent de Facilitare şi Agent de Garanţii, alături de CEC Bank, ING NV Amsterdam – Bucharest Branch, Raiffeisen Bank în calitate de Aranjori Principali Mandataţi şi Garanti BBVA şi Alpha Bank în calitate de creditori.
PCF Investment Banking a acţionat în calitate de consultant exclusiv al Grupului Rodbun în structurarea, negocierea şi implementarea tranzacţiei.
„Rodbun, în echipă cu băncile prezente în acest sindicat, lucrează pentru a stimula creşterea economică a României şi pentru a furniza fermierilor români produse şi servicii de calitate superioară. În acest context, Rodbun are posibilitatea de a-şi continua investiţiile în genetică – cu un accent special pe valorificarea geneticii autohtone – în dezvoltarea de seminţe adaptate specificului regional şi în îmbunătăţirea capacităţilor logistice prin tehnologii de ultimă oră. De asemenea, compania este în măsură să aloce resurse pentru testarea unor inovaţii tehnologice de avangardă, capabile să sporească rezistenta culturilor la noile schimbări climatice. Astfel, România va fi mai bine echipată pentru a face faţă provocărilor inevitabile din următoarele decenii”, a declarat Daniel Muntean, cofondator Rodbun.
Cu o echipa care depăşeşte 500 de persoane, Grupul Rodbun gestionează aproximativ 8.000 de hectare de producere sămânţa în ferme situate în regiunile cu potenţial agricol din România, operează trei fabrici de procesare şi condiţionare sămânţă şi deţine un lant de 50 de magazine agricole care deservesc micul fermier.
„Rodbun este unul dintre cele mai performante proiecte din agricultura românească, care a avut o creştere constantă de-a lungul timpului, devenind o primă alegere pentru fermieri. Ne bucurăm că am susţinut această evoluţie şi crearea unui brand naţional. Însă, cel mai mult ne onorează că avem un parteneriat solid, pe termen lung, care se bazează pe expertiză, transparenţă şi soluţii competitive şi specializate, ancorate în specificul industriei în care activează grupul”, a declarat Ana-Maria Samuilă, head of Agriculture Financing BCR.
Grupul Rodbun deţine una dintre cele mai puternice infrastructuri logistice din piaţa agro, cu centre logistice regionale, depozite zonale şi capacităţi de depozitare cereale.
„Coordonăm un nou credit sindicalizat pentru Grupul Rodbun, una dintre cele mai importante companii din agribusiness din România şi continuăm să sprijinim potenţialul de creştere al acestui sector strategic. Creditul are utilizări complexe, atât pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru, cât şi pentru susţinerea planurilor de dezvoltare şi, cu siguranţă, va contribui la consolidarea poziţiei companiei pe plan intern”, a menţionat Raluca Orha, Head of Loan Syndication BCR.
„Tranzacţia Rodbun este una de referinţă pentru sistemul bancar din România, considerând valoarea tranzacţiei aprobate pentru o companie românească, perioada record în care a fost implementată, respectiv interesul puternic exprimat de către bănci. Toate acestea s-au realizat într-un context de piaţă dificil, dominat de modificările fiscale, volatilitate, inflaţie, dovedind implicarea şi coordonarea tuturor celor care au participat la proiect”, a declarat Florea Vlad, director PCF Investment Banking.
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acţionat în calitate de consultant juridic pentru sindicatul de bănci, iar Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii a acordat asistenţă juridică Grupului Rodbun.
