Grupul care deține brandurile KFC, Pizza Hut, PHD și Taco Bell vrea să atragă între 54 și 70 de milioane de euro prin listarea pe BVB

Sphera Franchise Group, deținătorii brandurilor KFC, Pizza Hut, PHD și Taco Bell din România, speră să obțină între 25 și 33 de lei pe acțiune în cadrul ofertei publice inițiale (IPO) de pe Bursa de Valori București, reiese din prospectul publicat luni.

IPO-ul se va desfășura în perioada 24 octombrie-2 noiembrie.

Vânzătorii, acționarii Lunic Franchising and Consulting Ltd și M.B.L. Computers S.R.L, scot la ofertă un număr de 9,8 milioane de acțiuni, respectiv 25% din capitalul social al companiei. Cei mai mulți bani ar urma să fie atrași de la investitori instituționali (85%), pentru retail fiind alocat un procent de 15% din acțiuni.

• Așadar, IPO-ul Sphera va fi cuprins între 245,7 milioane de lei (54,4 milioane de euro) și 324,4 milioane de lei (70,5 milioane de euro), ceea ce plasează valoarea companiei între 217 și 282 de milioane de euro.

”Totalul veniturilor nete estimate a fi obținute de Acționarii Vânzători din vânzarea Acțiunilor Oferite în cadrul Ofertei va fi de aproximativ 311.014.220 RON (presupunând că toate Acțiunile Oferite vor fi vândute la prețul maxim din Intervalul de Preț și nu vor fi utilizate venituri pentru acțiuni de stabilizare)”, se arată în prospect.

Sphera este o companie de tip holding. Societățile grupului dețin dreptul de a administra restaurante sub brandul KFC în România, Republica Moldova și în anumite regiuni din nordul Italiei și restaurante sub brandul Pizza Hut și Taco Bell în România.

Grupul își desfășoară activitatea în trei segmente ale sectorului de servicii de alimentație: restaurante cu servire rapidă (prin brandurile KFC și Taco Bell), restaurante cu servire completă (prin brandul Pizza Hut Dine-In) și livrare la domiciliu (prin brandul Pizza Hut Delivery).